股票简称：华懋科技                          股票代码：603306 债券简称：华懋转债                          债券代码：113677             申港证券股份有限公司   对于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司      向不特定对象刊行可更始公司债券               债券受托处置东谈主：     （中国（上海）解放生意覆按区世纪大路 1589 号             长泰海外金融大厦 16/22/23 楼）                 二〇二四年六月                遑急声明   申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本呈报的实验及信息 起首于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司” 或“刊行东谈主”）对外公布的公开信息露馅文献及刊行东谈主向申港证券提供的贵府。   申港证券按照《公司债券刊行与往复处置主见》《公司债券受托处置东谈主执业 活动准则》等相关章程及与华懋科技坚忍的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公建立行可更始公司债券受托处置条约》（以下简称“《受托处置条约》”） 的商定编制本呈报。   本呈报不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举观点，投资者应答相关 事宜作念出孤独判断，而不应将本呈报中的任何实验据以手脚申港证券所作的承诺 或声明。请投资者孤独酌量专科机构观点，在职何情况下，投资者不行将本呈报 手脚投资活动依据。   申港证券提请投资者实时关怀刊行东谈主的信息露馅文献，并已督促刊行东谈主实时 履行信息露馅义务。                     第一节 本次可转债能够    一、注册文献及注册界限                       （证监许可【2023】1682 号）， 公司向不特定对象刊行可更始公司债券注册的批复》 得意公司向不特定对象刊行面值总数 105,000.00 万元可更始公司债券，                                      期限 6 年。    二、本次可更始公司债券的基本情况    本次可更始公司债券的主要条件如下： 万手（1,050 万张） 束之日（2023 年 9 月 20 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往改日起至可更始公 司债券到期日止（即 2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日止）                                            （如遇法定节沐日 或休息日延至自后的第 1 个往改日；顺延手艺付息款项不另计息） 第五年 1.80%、第六年 2.00%    本次可更始公司债券的其他条件详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不 特定对象刊行可更始公司债券召募诠释书（刊行稿）》（简称“《召募诠释书》”） 的相关条件。              第二节 本次债券紧要事项基本情况   （一）2023 年度权益分拨   华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配决策为：以推论 权益分拨股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，每股派 发现款红利 0.2 元（含税），不转增股本，不送红股。如在推论权益分拨的股权登 记日前公司总股本发生变动的，公司保管每股分配金额不变，相应调治分配总数。 具体详见公司于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于 2023 年度 利润分配决策的公告》（公告编号：2024-028）                         。   公司 2023 年度利润分配决策还是 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度推进 大会审议通过，具体详见公司于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露馅的 《2023 年年度推进大会决议公告》（公告编号：2024-043）。   （二）转股价钱调治   字据中国证券监督处置委员会对于可更始公司债券刊行的相关章程及《召募 诠释书》的相关条件，“华懋转债”在本次刊行后，若公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可更始 公司债券转股而增多的股本）时，公司将交替进行转股价钱调治。   字据《召募诠释书》，            “华懋转债”转股价钱调治尺度及计算公式的相关条件 如下：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可更始公司债券转股而增多的股本） 时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）    其中：P1为调治后转股价，P0为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股 本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股 利。    当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将交替进行转股价钱调治， 并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体及上海证券往复所网站上刊登转 股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治主见及暂停转股手艺 （如需）；当转股价钱调治日为本次刊行的可更始公司债券捏有东谈主转股请求日或 之后，更始股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱执 行。    当公司可能发生股份回购（因职工捏股诡计、股权激发或为叹气公司价值及 推进利益所必需的股份回购之外）、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更始公司债券捏有东谈主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可更始公司债券捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。相关转 股价钱调治实验及操作主见将依据那时国度相关法律法例、证券监管部门和上海 证券往复所的相关章程来制订。    字据《召募诠释书》的相关商定，本次转股价钱调治公式：P1= P0－D    其中，P0 为调治前转股价 34.15 元/股，D 为每股派送现款股利 0.19 元/股，P1 为调治后转股价。    本次利润分配为各异化现款分成，每股现款股利的计算详见于上海证券往复 所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度权益分拨推论公告》                                      （公告编号：2024-   P1=34.15-0.19=33.96 元/股（保留少量点后两位）。   综上，本次“华懋转债”的转股价钱将由 34.15 元/股调治为 33.96 元/股，调 整后的转股价钱将 2024 年 6 月 17 日起凯旋。                            “华懋转债”自 2024 年 6 月 6 日至 日）起收复转股。   （三）上述事项对刊行东谈主的影响分析   刊行东谈主本次因推论 2023 年年度权益分拨决策对“华懋转债”转股价钱进行 调治合乎《召募诠释书》的商定，未对刊行东谈主平日计议及偿债才气组成紧要不利 影响。   申港证券手脚华懋科技向不特定对象刊行可更始公司债券的受托处置东谈主，根 据《可更始公司债券处置主见》《公司债券受托处置东谈主执业活动准则》的相关规 定出具本临时受托处置事务呈报。申港证券后续将密切关怀刊行东谈主对本次债券的 本息偿付情况以偏激他对债券捏有东谈主利益有紧要影响的事项，并严格履行债券受 托处置东谈主服务。   特此提请投资者关怀本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出孤独 判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《申港证券股份有限公司对于华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券 2024 年第一次临时受托处置事务 呈报》之盖印页）                            申港证券股份有限公司                                年   月   日